在美州巫师界中，麻瓜被称为「麻鸡」（noaj），为没有魔法之意）。一抵达美洲，伊索立刻消失于周边的深山中，使她的船友们认为伊莱亚斯·史托利这号人物已经和许多人一样，死于严酷的冬天。伊索离开新殖民群体，部分原因是由于害怕葛姆蕾会发现她的行踪，即便她已经身在新的大陆。另一个原因，是因为在搭乘五月花的旅途中她发现身为一名女巫，几乎不可能与清教徒做朋友。

在一个环境严苛、全然陌生的国家，伊索这下完全是孤单一人了。据她所知，至少方圆百里内是没有其他巫师了。葛姆蕾给她的片面教育中，并不包含任何与北美原住民巫师相关的资讯。然而，在深山度过几周后，她遇见了两种魔法生物，在此之前，她未曾注意过其存在。

隐身怪（hidebehd）是居住于森林中的夜行性幽灵，靠捕食人类与类人生物维生。顾名思义，隐身怪可以扭曲自己的形体，躲在几乎任何物体后方，遇到掠食者或猎物时都能够完好的隐藏自己。麻鸡知道隐身怪的存在，但他们无法与之匹敌，只有女巫或巫师有机会在隐身怪的袭击之下生还。

nie）也是北美的原生物种，非常矮小，具有灰色的皮肤和长耳朵，与欧洲的妖精是远亲。地精独自行动的能力极高，诡计多端，拥有强大的魔法，而且不是非常喜欢人类（不论巫师或麻瓜）。地精以致命的剧毒弓箭狩猎，而且热爱捉弄人类。

有一次，这两种生物在森林中相遇了——力量与体型皆异常强大的隐身怪成功捕捉住了一只年轻又没经验的地精。伊索撞见了他们，那时隐身怪正要将地精开肠破肚。于是，伊索施恶咒将隐身怪赶跑。她没有意识到地精对人类而言也相当危险，就这么将他带回自己简陋的房屋，照顾他直到痊愈为止。

地精痊愈后宣示自己对伊索效忠，并表示要服侍她直到有机会偿还他所欠的人情为止。他认为欠这名年轻女巫人情，对他而言是极大的羞辱，尤其这名女巫居然愚蠢到，在随时可能有地精或隐身怪攻击她的陌生地方四处游走。从此，伊索的生活开始伴随一只地精与他忿忿不平的牢骚。

撇开地精对她的不屑态度，伊索觉得他非常有趣，甚至喜欢他的陪伴。随着时间流逝，他们培养了友谊之情，而这样的友好关系，在这两个种族之间可说是史无前例。为了遵循地精的忌讳，他拒绝告诉伊索自己的本名。伊索因此以她父亲的名字帮他起了昵称为「威廉」。

长角水蛇

威廉为伊索介绍他所熟悉的魔法生物。他们一起四处跋涉，观察蛙头龙（frogheadedndags）狩猎，与山暴龙（snallygaster）搏斗，看新生的小猫豹（a）在黎明的阳光下玩耍。

对伊索来说，最吸引她的生物就属巨大的长角水蛇（horned serent）了，这种水生生物额前镶嵌着一颗宝石，居于邻近的溪流中。尽管她的地精向导非常惧怕这种猛兽，但地精也很惊讶地发现，长角水蛇似乎相当喜欢伊索。让威廉更惊恐的是伊索声称自己听得懂长角水蛇在对她说些什么。

伊索后来学会不对威廉提及她与蛇类之间奇异的亲切感，也不告诉威廉自己觉得蛇似乎想告诉她一些事情。她只身前往溪流，而且从不告诉地精自己去了哪里。水蛇传达的讯息始终如一“你的家人在劫难逃，唯有让我成为你家庭的一份子才会有所转机。”

伊索没有家人，除非将爱尔兰的葛姆蕾阿姨也算在内。她无法理解长角水蛇所传达的谜一般的话，后来甚至认定这个声音纯属想像，一切都是她自己在脑海中捏造出来的。

（大家注意啦~罗姨为后面剧情埋下伏笔！）

韦伯·布特（et）与查威克·布特（chadicknt）

因为一些悲剧的发生，伊索后来终于与魔法同类相聚。某天，当