一时间，名正言顺，中原大地各部兵马皆起，群雄逐鹿，号令天下，出名者及有后将军、掌西园兵马袁术。

冀州牧韩馥。豫州牧孔伷、兖州牧刘岱。

河内郡太守王匡。陈留太守张邈。东郡太守乔瑁。

山阳太守袁遗。济北相鲍信。北海太守孔融。

广陵太守张超。徐州牧陶谦。西凉太守马腾。

北平太守公孙瓒。上党太守张杨。乌程侯长沙太守孙坚。

祁乡侯渤海太守袁绍。安东将军曹操。南阳太守凌倾。

征南将军、御史中丞、定军侯董卓。荆州牧、镇南将军刘表。

皆招贤纳士，招兵买马，军民听调，呼为主公，尊主不尊汉，听调不听宣。

四月，汝南郡葛陂黄巾军再起，攻没郡县，于路杀人，放火烧山，凶残至极。

夏侯惇愤之，联合济北相鲍信齐兵讨伐其军，然因贼势大，数战皆不利。

五月，巴郡黄巾起，巴郡板楯蛮乘势再起，攻打郡县，抄略城邑。汉廷派遣西园上军别部司马赵瑾率军进讨，随即将板楯蛮平定。

然其余部居山再起，大大小小，不尽其数。刘焉趁机徙治绵竹，抚纳离叛，务行宽惠，以收人心。

六月，益州百姓马相、赵祗等于绵竹起兵，自称黄巾，杀益州刺史却俭，进攻巴郡、犍为郡。

一月之间，攻略三郡，马相自称天子，有兵数万人。益州从事贾龙集聚州郡兵进讨，马相军很快失败，但因其余威，周围山贼皆起，贾龙不得破，只得相抗。

八月，张纯与丘力居钞略青、徐、幽、冀四州，诏北平太守公孙瓒讨之。瓒与战于属国石门，纯等大败，弃妻子，逾塞走；悉得所略男女。

瓒深入无继，反为丘力居等所围于辽西管子城，二百馀日，粮尽众溃，士卒死者什五六。

十月，青州、徐州黄巾军又起，攻略郡县，各路兵马讨伐，相拒战线极长，尸横遍野。

而汉帝刘宏在雒阳平乐观举行阅兵仪式，自称“无上将军“，骑马持剑检阅军队，以为游乐。

十一月，汉廷派遣下军校尉鲍鸿进讨声势最大的葛陂黄巾。双方大战于葛陂。鲍鸿因军败无功而下狱。

又王国围陈仓。诏复拜皇甫嵩为左将军，督征南将军董卓，合兵四万人以拒之。

十二月，张角立黄天祭坛，私立官爵，以张宝为大将军，马元义为丞相，何曼为黄巾禁军统领；

管亥为骠骑将军，赵弘为车骑将军，韩忠为卫将军，孙仲为抚军大将军，高升为巾国大将军；

廖化、刘辟、紧兴、解鸣为四镇将军，司隶、掾哉、浮云、苦唒为四征将军；

其余将校各拟官职，定都陈留，并以州为号，黄巾皆尊为“兖天王”，

公元189年初，黄巾天公将军张角于兖州不宣为王，并立命亲征，起兵五十万。

大破冯芳、夏牟、淳于琼等军，俘获三将，直逼洛阳，何进以张梁求退，角为弟乃从之交换并退军，

朝廷经此大乱，帝刘宏受大惊染疾，不能理事，而涌动的暗流也由此逐渐浮出水面。

自袁绍回河北，封谞、徐奉二人无所依，只得投靠张角，角皆纳之，另其自领一军。

消息传开，同为十常侍的张让等人受到满朝文武嫉恨，并召大将军何进回京，共诛宦佞。

张让等闻之，不愿坐以待毙，先发制人，张让以皇称“阿父”之名，许重诺请袁术起西园兵马。

与上军校尉蹇硕同时举兵，郭胜写书予封谞，使其率黄巾兵马来援。

赵忠、段珪二人假传旨意，聚集文武重职者杀之，曹节、侯览二人以侍卫千余人封锁皇宫内外。

程旷、夏恽二人聚集九人家丁奴仆及护卫万余人，尽控大臣家眷，内外谋划，风雨欲来。