权变动：板块略微退潮，但是龙头股目前还算挺。华立股份，松发股份，城地香江，山东华鹏，电投产融、远达环保、泰禾智能。华东重机、万林物流，东方集团，上海电气。大唐电信，岭南控股，万润科技、皇庭国际、至正股份、哈森股份、申华控股，瑞贝卡，申科股份、万通发展、凰航运均3连板，南宁百货、广东榕泰、青岛双星。华夏幸福、川发龙蟒、云内动力、百大集团、力帆科技、永辉超市，远程股份、汇率生态、星光农机、航天动力、湖北广电、金杯汽车等超38涨停。

板块在上交易日时龙头高度降低，涨停个股总体还是比较多，但是在上交易日时是首次分歧点，接下来需要谨慎对待了。

重组：领南股份+瑞贝卡，都是重组路线，需要看哪个最强，做确定性的。

3. 科技/华为：在上交易日时题材强势的方向，有聚集人气的作用。川润股份板，四川冲红10天8板，华映科技、恒润股份，福日电子、思美传媒、正和生态、中科金财，豆神教育，科大国创、格林精密，延华智能、科森科技、神州信息、深圳华强、欧菲光、梦网科技、国风新材、翔港科技等均涨停。板块龙头常山北明资金持续博弈，带动了市场的炒作。

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4. AI人工智能＋消费电子，低位科技，核心欧菲光，银邦股份低位的创业板强度，深康佳A，四川长虹等继续涨停，光弘科技等反复波动。

5 川P概念：川发龙蟒，川大智胜，川P概念，预期还在，最好是换手继续板。

6. 深圳/创投：在上交易日时板块3连板晋级率高，市场情绪还是在。深康佳A ，复旦复华,深赛格、电广传媒、力合科创、大众公用、中新赛克、市北高新、深纺织A，矩阵股份，华昌达，丰林集团涨停。

7. 光伏＋金融证券，相对有板块效应并且比较强的。光伏短线资金更多的是炒M国放松管制，背后还有行业限价和供给侧改革的预期，所以短期潜伏价值很大。博弈指数要么证券要么光伏相对受情绪影响比较小的。

8. 手机临近发布拉了一波，低位的华为汽车，最近异动的，继续观察下有无消息出来刺激下。

科技半导体：金融搭台，题材唱戏，这是牛市常见的模式，科技半导体属于题材炒作的核心，加上下个月交易川普上台逻辑，自主可控或再度被资金关注起来。

??海能达尾盘最后跑了不少单，华立股份炸板回落。常山北明，宗申动力尾盘炸板，双成药业冲高回落，上海贝岭大幅跳水，恒银科技天地板等。也有逆势强品种，川发龙蟒，深圳华强，东安动力，欧菲光等封死涨停。

此外，近期稀土、农业种植异动频频，都是反制裁题材，有望受大选持续催化，其中重点聚焦稀土，同时受缅**内乱和老M大选以及国内新质生产力大政策三重驱动。

市场震荡下跌，板块轮动又在加速，但是成交量并没有萎缩，而是较回顾周一时午盘放量。目前市场处于操作艰难的时期，因为短线连板个股很妖，波段个股震荡走势。

尽管旭杰科技、佳先股份尾盘也跟随主板高位股快速回落，但艾能聚走出罕见的30CM5连板，使得北交所仍有16只个股报收涨停。因此此前深度抱团的10CM高位股的逐步瓦解反而对容错率较高的北交所方向反而形成加强。

情绪上，第一次大分歧也是可以考虑吸核的，后面就是困难模式，也一定有活口，全面退潮不至于这么快。

节奏上——只要周三将断板个股反馈不是太恶劣，资金将直接开启周期切换，值得积极试错新龙头。如果负反馈恶劣，可以等一天，等有资金反核修复之后，再参与龙头博弈。

在上交易日时市场全天震荡走低，三大指数均跌超1%，